Территории Коды Игра Закладка  

   Раздел:: ПФО.Метод.Ру

 

Банковская сфера и инвестиции / Пермская область

III

Банковская сфера и инвестиции.

В настоящее время в Пермской области действует широкая сеть финансовых институтов, среди которых можно выделить:

  • ~ 10 устойчиво работающих банков с их филиалами. Большая часть из них имеет пермские корни: "Пермь", "Кредит ФД", "Пермькредит", "Дзержинский", "Каури", "Почтобанк". В области открыты филиалы порядка 10 первоклассных российских банков.
  • группу региональных финансово-инвестиционных и страховых компаний (среди которых можно выделить фондовую инвестиционную компанию "Ермак" и "Пермскую фондовую компанию", а также одну из наиболее крупных в России - Российско-американскую страховую компанию "Урал-Аил").

Финансы.

Ситуация на валютном рынке (1-ое полугодие 1999).

На 1 июля 1999 года в Пермской области насчитывалось 9 региональных банков и 22 филиала иногородних уполномоченных банков, имеющих право на осуществление банковских операций в иностранной валюте. За первое полугодие 1999 года в банки поступило наличной иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) более 90,3 млн. долларов США, из которых принято для зачисления на текущие валютные счета 40,0 млн. долларов США, куплено у физических лиц 10,1 млн. долларов США, ввезено из-за границы 4,3 млн. долларов США, приобретено у банков 25,7 млн. долларов США.

За этот же период израсходовано коммерческими банками в долларовом эквиваленте 89,1 млн. долларов США. Основная часть наличной иностранной валюты была продана физическим лицам - 39,0 млн. долларов США. Объем наличной иностранной валюты, выданной физическим лицам с их текущих счетов, составил 32,5 млн. долларов США. Продано на межбанковском рынке - 14,2 млн. долларов США.

На внутреннем валютном рынке области в первом полугодии т.г. отмечалось некоторое превышение совокупного предложения валютных ресурсов над их совокупным спросом.

Основными операторами на рынке наличной иностранной валюты в первом полугодии 1999 года являлись: Пермский банк Сбербанка России, уполномоченные банки АКБ "Пермстройкомбанк" и АКБ "Кредит-ФД", через обменные пункты которых на 55 % был удовлетворен предъявленный физическими лицами спрос на наличную иностранную валюту.

Анализ сведений о переводе средств в иностранной валюте за импортируемые товары показал, что начиная с третьего квартала 1998 года сумма переводов за импортируемые товары снизилась.

Однако в первом полугодии т.г. данный показатель постоянно увеличивался и превысил по итогам второго квартала среднеквартальное значение предыдущего года. За первое полугодие 1999 года общая сумма переводов за импортируемые товары составила 38,2 млн. долларов США, что составляет 73,9 % к соответствующему периоду прошлого года.

С целью контроля за соблюдением валютного законодательства РФ уполномоченными банками, предприятиями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью, за первое полугодие 1999 года в области проведено 73 проверки. Кроме того, за период январь-июль 1999 года осуществлено 1512 "экспресс" - проверок по организации работы обменных пунктов. По результатам проверок в адрес руководителей кредитных организаций было направлено 15 предписаний. С пяти уполномоченных банков в бесспорном порядке взысканы штрафы в сумме 45,0 тыс. рублей.

Главным управлением ЦБ РФ по Пермской области рассматривались сообщения кредитных организаций о случаях нарушений предприятиями и организациями требований нормативных документов Банка России, в результате чего в первом полугодии 1999 года было выставлено 77 распоряжений на взыскание в доход государства 1404,1 тыс. рублей. Фактически списано с расчетных счетов 1389,9 тыс. руб., остальная сумма штрафных санкций находится в "картотеке" из-за отсутствия средств   для их оплаты.

Инвестиционная ситуация (1995-1998г.).

В период с 1995 по 1998г.г. в Пермскую область было привлечено иностранных инвестиций на общую сумму 276,9 млн. долларов США.

В настоящее время в области зарегистрировано более 300 предприятий с иностранными инвестициями. Общий объем иностранных инвестиций в виде вкладов в уставной капитал совместных предприятий за 1992-1998 годы составил около 80,0 млн. долл. США. Наибольшее количество предприятий организовано инвесторами из Германии, США, Китая, Великобритании. Основная доля предприятий с иностранными инвестициями сосредоточена в следующих отраслях производства: пищевая промышленность, строительство, переработка и производство сельскохозяйственной продукции, деревообработка.

Объем промышленного производства предприятий с иностранными инвестициями в 1997 году составил 1 482 395,9 млн. рублей или 3,9% от общего объема промышленного производства области. Экспорт в 1997г. составил 97809,5 тыс. долларов США или 7% от общего объема экспорта области; импорт 25856,3 тыс. долларов США или 5,3% от общего объема импорта области. Эти соотношения сохранились и в 1998г.

Основными внешнеторговыми партнерами являются промышленно развитые страны (Германия, Великобритания, США, Финляндия, Италия).

Ежегодный внешнеторговый оборот (экспорт-импорт) региона составляет 2-2,2 млрд. долл. США с положительным сальдо 750-950 млн. долл. США.

Структура экспортного производства Пермской области достаточно стабильна. С середины 80-х годов ведущей группой являются химические продукты и строительные материалы (55% российского экспорта метилового спирта и цемента), нефтепродукты (31% российского экспорта мазута) и минеральные удобрения, составляющие около 30% от общего объема экспорта из области. Экспорт из Пермской области калийных солей составляет 98% российского экспорта, при этом доля продаж калия в мировой торговле составляет до 15 %.

В мире  известны производимые в Пермской области силовые электрические кабели, турбобуры, авиационные двигатели и топливорегулирующая аппаратура, аэрокосмическая техника.

Основными статьями импорта в Пермскую область являются:

  • продукция машиностроения - 60%
  • продовольственные товары - 14%
  • продукция химической промышленности - 13%

Большая часть иностранного капитала направляется в промышленный сектор на модернизацию и реконструкцию производств.

Инвестиционная деятельность в области и иностранные инвестиции (1998г.).

С целью разработки мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности, привлечения средств отечественных и иностранных инвесторов в экономику области, проведению конкурсного отбора инвестиционных проектов в 1998 году, была создана Комиссия по инвестиционной политике администрации области. В результате работы Комиссии в 1998 году Гарантии администрации области получили: Птицефабрика "Пермская" и ОАО "Пермский газоперерабатывающий завод". В 1999 году ГП "Совхоз "Пермский". Поручительства администрации области получили: ОАО "АК Лысьвенский металлургический завод", ОАО "Привод", ОАО "Соликамскбумпром", ОАО "Чайковский ЛПК". Инвестиционный налоговый кредит предоставлен: ЗАО "ЛУКОЙЛ - Пермь", ООО "Кама-кристалл" ОАО "Мотовилихинские заводы".

Иностранные инвестиции.

Всего в 1998 году в область поступило 77 млн. долларов иностранных инвестиций, из них: прямые инвестиции - 24 млн. долларов; портфельные инвестиции (приобретение пакетов акций предприятий на фондовом рынке) - 15,5 млн. долларов; прочие инвестиции (связанные кредиты и валютные займы) - 37,5 млн. долларов. Основной объем инвестиций направлялся на реконструкцию и модернизацию производства в таких отраслях, как машиностроение (АО"Пермский моторный завод"), связь и телекоммуникация (АО"Уралсвязьинформ"), пищевая промышленность (АО"Пермская пивоваренная компания"), нефтепереработка (АО"ЛУКойл - ПНОС").

Иностранные инвестиции от прямых инвесторов направлялись в основном в машиностроение и пищевую промышленность (99% всех прямых вложений), в т.ч.: 75,7% - вклад в уставной капитал АО"Пермский моторный завод" фирмой "Пратт&Уитни" (США); 23,7% - поставки оборудования АО"Пермская пивоваренная компания" фирмой "Sun group" (США).

Портфельные инвестиции осуществлялись, в первую очередь, в крупные экспортно-ориентированные предприятия (АО"Ависма").

Связанные иностранные кредиты и займы поступили в основном в виде импортируемого промышленного оборудования на условиях долгосрочных кредитов иностранных банков. При этом основные объемы получены по прямым соглашениям между резидентами Пермской области и иностранными партнерами:

55 % поставки оборудования в рамках кредитной линии "Эксимбанка" (США) открытой АО"ЛУКойл-ПНОС".

34,2 % - поставки телекоммуникационного оборудования АО "Уралсвязьинформ" по кредитной линии консорциума итальянских банков.

Кризис банковской системы значительно осложнил ситуацию, приведя к приостановке реализации многих инвестиционных проектов. В их числе проект "Реконструкция аэропорта "Большое Савино" (30,0 млн. долл. США), проект Лысьвенского металлургического завода "Модернизация линии электролитического цинкования полосы для выпуска металла для автомобилестроения" (37,0 млн. долл. США).

В 1999 г., в апреле, ОАО "Пермский моторный завод "ПМЗ" получен инвестиционной кредит на модернизацию производства в размере 3,0 млн. долл. США и 27,0 тыс. долл. США прямых инвестиций от компании Aviam Holding Company, L.L.C.

В июне 1999 г. в рамках действующей кредитной линии "Эксимбанк"- АО "ЛУКол-ПНОС" произошли поставки оборудования в размере 2,0 млн. долл. США.

За 1 полугодие 1999 г. поступили прямые инвестиции следующих компаний:

  • фирмы "Альмамет" Гмбх в уставной капитал АО "Соликамский завод десульфураторов" в размере 0,4 млн. долл. США
  • фирмы "Магги Ентерпрайзис" в уставной капитал ОАО "Камская Кондитерская фабрика" в размере 4,2 млн. долл. США.

Рынок ценных бумаг области (1998-1999г.).

В 1998 году объем сделок пермских участников Российской торговой системы (РТС) составил 40,5 млн. долл. США (1997 год - 74,4млн. долл. США).

Наиболее активно в 1999 году в РТС торговали:

ЗАО "Пермская фондовая компания" - 29,4 млн.

США, ООО "Витус" - 3,8 млн. долл. США и

ЗАО "Фин-Ист" - 2,7 млн. долл. США.

В 1998 году, в РТС котировались акции ОАО "Соликамский магниевый завод", ОАО "Пермэнерго", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "Морион", ОАО "Пермские моторы", ОАО "Сильвинит", ОАО "Уралкалий", ОАО "Воткинская ГЭС".

На внебиржевом рынке ценных бумаг Пермской области в 1998 году активно торговали акциями ОАО "Азот", ОАО "АВИСМА", ОАО "Минеральные удобрения", ОАО "Велта", ОАО "Мотовилихинские заводы", ОАО "Соликамский магниевый завод", ОАО "Сильвинит", ОАО "Пермский мясокомбинат" и ОАО "Пермэнерго". При этом активность на внебиржевом рынке после событий 17 августа 1998 года существенно снизилась, понизилась и капитализация ценных бумаг.

Объем сделок, заключенных пермскими профессиональными участниками в РТС в период с 01.01.99 по 01.09.99 составил 17,87 млн. $ США.

На организованном рынке (в РТС) в 1999 г. котировались и обращались ценные бумаги (акции) ОАО "Уралсвязьинформ" и ОАО "Пермэнерго".

Начиная с марта 1999 года в области, наблюдается оживление и расширение рынка ценных бумаг, а именно: в обращении появились ценные бумаги предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, до этого времени не пользовавшиеся спросом; пермскими эмитентами осуществлены выпуски и произведено размещение ценных бумаг путем продажи на сумму порядка 25 млн. рублей.

На рынке ценных бумаг Пермской области в 1999 г. осуществляют деятельность 46 коммерческих организаций, имеющих лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности, в том числе 18 банков. Кроме того, осуществляют деятельность коммерческие структуры и частные предприниматели, не имеющие лицензии ФКЦБ России и работающие в качестве, так называемых, "профессиональных инвесторов". В области зарегистрировано и действует общественное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг - Ассоциация участников рынка ценных бумаг Пермской области (ПАУФОР) без статуса саморегулируемой организации. 17 профессиональных участников рынка ценных бумаг является членами Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), а 3-членами Профессиональной ассоциации регистраторов, трансферагентов и депозитариев (ПАУФОР).

Инфраструктура рынка ценных бумаг Пермской области представлена специализированными регистраторами. В области действует 3 пермских специализированных регистратора, осуществляющих ведение и хранение реестров более 75 % эмитентов, и 6 филиалов специализированных регистраторов, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации. Семь крупных эмитентов - предприятий Пермской области передали ведение реестров владельцев именных ценных бумаг специализированным регистраторам, расположенным за пределами территории Пермской области, осуществляя с ними связь в трансферагентском режиме.

Специализированных депозитариев на территории Пермской области не существует, вместе с тем 15 коммерческих структур, включая 14 кредитных организаций, имеют лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

В 1992-1994 г.г. в Пермской области было создано 9 специализированных фондов приватизации (ЧИФ), аккумулировавших приватизационные чеки более 300 тысяч жителей г. Перми и Пермской области.

Уставный капитал фондов составлял от 0,5 до 4,5 млрд. рублей. В 1999 г. на территории Пермской области осталось два инвестиционных фонда (ИФ) - ОАО ИФ "Защита" и ОАО "Детство-1". Четыре фонда реорганизованы в инвестиционные компании и получили лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг. Три фонда, с суммарным количеством акционеров более 73 тысяч человек, не определились с видом уставной деятельности.

На территории Пермской области работают пять крупных (с объемом совокупных активов 90,17 млн. рублей) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с суммарным количеством вкладчиков 41,8 тыс. человек. Сумма пенсий, выплаченных НПФ за первое полугодие 1999 года, составила 1,03 млн. рублей. Организаторов торговли на рынке ценных бумаг в Пермской области не зарегистрировано, но 5 пермских профессиональных участников рынка ценных бумаг являются участниками Российской торговой системы (РТС).

В настоящее время активную роль на рынке ценных бумаг играют крупные инвесторы, осуществляющие "портфельные инвестиции".

В целях регулирования рынка ценных бумаг администрацией Пермской области принимаются определенные действия, а именно: нарабатывается опыт использования субфедеральных векселей и облигаций с целью привлечения денежных средств для нужд областного бюджета; разрабатывается программа действий по привлечению сбережений населения в корпоративные ценные бумаги пермских эмитентов производственной сферы; составляются каталоги инвестиционных проектов предприятий Пермской области.


© 2001—2004, Аналитический департамент ЦСИ ПФО,